Onboarding Documental
Da de alta al asegurado por WhatsApp: recibe sus documentos, los lee con OCR, valida RFC e INE contra fuentes oficiales y abre el expediente en el CBS.
EL CONTEXTO
El alta del asegurado se atora en papeleo disperso
Cada alta llega por correo y WhatsApp como archivos sueltos. Un analista transcribe los datos a mano, persigue los documentos que faltan y los captura uno por uno en el CBS. El proceso tarda días, abre la puerta al error de captura y retrasa la activación de la póliza nueva.
LA SOLUCIÓN
Un alta conversacional que se captura sola
El agente recibe los documentos por el canal que el asegurado ya usa, los lee con OCR y valida RFC e INE contra las fuentes oficiales. Detecta lo que falta y lo pide de inmediato. Cuando el expediente queda completo, lo registra en el CBS listo para la emisión.
Así se resuelve un onboarding — en tiempo real.
Se conecta a WhatsApp y correo para recibir los documentos, valida RFC e INE contra fuentes oficiales y registra el expediente en el CBS de la aseguradora.
CAPACIDADES CLAVE
Lo que el agente resuelve en cada alta nueva
Lectura con OCR
Lee INE, comprobante y constancia fiscal, extrae cada campo y le asigna un score de confianza antes de pasarlo al expediente del asegurado nuevo.
Validación oficial
Cruza RFC e INE contra las fuentes oficiales y marca cualquier dato inconsistente para que un analista lo revise bien antes de cerrar el alta.
Seguimiento de faltantes
Compara lo recibido contra el kit esperado, detecta el documento que falta y lo solicita por el mismo canal, con recordatorios hasta completarlo.
Alta directa en CBS
Deposita el expediente validado en el CBS con la póliza activa, los documentos y los datos del asegurado, listos para que el equipo ya emita.
Antes / Después
El alta deja de ser un trámite manual y pasa a resolverse en una conversación.
Captura manual de cada campo
Documentos perseguidos por correo
Activación de póliza en días
Integraciones
Se conecta con lo que tu operación ya usa
Se conecta a WhatsApp y correo para recibir los documentos, valida RFC e INE contra fuentes oficiales y registra el expediente en el CBS de la aseguradora.
Preguntas frecuentes
¿Te quedan dudas?
Más agentes
